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    基金公司管理能力不拼爹 券商信托系超銀行系

    文章來源: 文章作者: 更新時間:2015-12-21 16:15:59 點擊次數:

    隔壁老王家萬科的股權之爭愈演愈烈,第一大股東鹿死誰手仍未可知。而在基金公司方面,第一大股東也有文章可做。以第一大股東的性質,可將基金公司劃分為銀行系、券商系、信托系、保險系、PE系及私募系。在大資管時代,公募牌照依舊是金融機構爭奪的對象。

    《證券日報》基金新聞部記者根據公開信息整理73家基金公司大股東,并根據其大股東分類梳理了其年內基金凈值增長率。大股東對偏股型基金管理是否有明顯影響呢呢?尤其是市場份額占比較高的券商系、銀行系基金公司,年內表現怎樣?

    記者梳理發現,券商系基金公司在偏股型基金方面表現最佳。“拼爹”可以獲得較大規模,但不一定獲得較好業績。

    收益券商系最高

    無論基金公司數量,還是旗下基金數量,券商系都是最高的。券商系34家可比基金公司旗下,有608只業績可比的偏股型基金。銀行系13家基金公司旗下,共有216只偏股基金。信托系13家公司旗下,共有214只偏股基金。PE系作為新興力量,1家基金公司旗下4只偏股型基金。

    其中,偏股基金平均收益最高的一組基金正是從基金公司數量到基金數量都占據絕對優勢的券商系。券商系旗下608只基金年內收益平均達36.60%。而信托系緊隨其后,旗下214只基金平均收益率為28.97%。銀行系旗下216只基金收益率并不樂觀,年內收益均值為23.10%。

    據《證券日報》基金新聞部記者統計,有股東數據可查的基金公司中,有券商控股或參股的基金公司達到50家,占比為56.18%。而持有基金公司股權在50%以上的券商有12家,包括海通證券、興業證券、國泰君安、申銀萬國、光大證券、國信證券、國海證券、金元證券等。而券商系基金公司有東方基金、匯添富基金、紅塔紅土基金、華夏基金、中郵基金、銀華基金、廣發基金等。

    券商系基金中,年內偏股基金收益最高的是興業全球基金,9只偏股基金平均收益率達56.80%。興業全球基金成立于2003年9月,注冊資本1.5億元人民幣,興業證券股份有限公司的出資占注冊資本的51%,全球人壽保險國際公司的出資占注冊資本的49%。

    據興業證券三季報顯示,該公司前三季度利潤同比大幅增長244%,2015年前三季度興業證券實現歸屬于母公司凈利潤35.19億元,同比大幅增長244.7%。主要受益于前三季度市場交易量大幅上升帶動經紀業務收入大幅增長、自營投資收益翻倍等。公司業務結構中,自營和資管分別貢獻了26%和7%的收入。投研能力,可見一斑。

    “擁有研發和投研實力的券商資管將在公募基金業務發展中獲得巨大優勢。”有基金分析師表示,券商資管投資管理團隊相對穩定,部分公司在集合資產管理方面擁有多年積累,具有較強的主動管理能力。

    華潤元大平均收益居首

    從單個公司角度來看,年內收益最高的是所屬信托系的華潤元大。

    華潤元大基金旗下僅有3只偏股基金,華潤元大信息傳媒科技、華潤元大醫療保健量化、華潤元大安鑫,而3只基金年內平均凈值增長率達61.87%!蹲C券日報》記者觀察發現,這3只基金均成立1年以上,其中華潤元大安鑫成立時間最長,已成立超過2年,年內基金凈值增長率為52.08%。

    據公開數據顯示,華潤元大基金管理有限公司成立于2013年1月17日,由華潤深國投信托有限公司和臺灣地區元大寶來證券投資信托股份有限公司共同出資設立,占股比例分別為51%和49%,注冊資本2億元。

    信托系基金公司有嘉實基金、天弘基金、新華基金、國投瑞銀、諾安基金、道富基金、寶盈基金、大成基金等。

    銀行系分化嚴重

    雖然多家規模較大的公募基金公司都屬于銀行系,但銀行系平均年內收益并無明顯優勢,《證券日報》記者觀察發現,并非銀行系基金“不給力”,而是銀行系基金公司中,“拖后腿”現象嚴重。

    大股東為銀行的基金公司有工銀瑞信、民生加銀、招商基金、建信基金、興業基金等。銀行系基金普遍規模較大,但盈利能力卻分化嚴重。截至今年6月底,13家銀行系基金公司的資管業務總規模合計4.49萬億元,占同期可比96家基金公司總規模的27.84%。

    《證券日報》記者據WIND數據統計發現,銀行系基金公司中,偏股收益最高的基金公司是浦銀安盛基金,旗下11只基金年內平均收益為52.4%。農銀匯理基金位列第二,旗下16只基金年內平均收益率為46.01%。在年內收益可比的基金公司中,均占據TOP10行列。然而,銀行系旗下其他基金公司,如永贏基金、中加基金、鑫元基金,旗下基金年內平均收益率都低于10個百分點,“拖后腿”現象異常嚴重。

    PE系表現平平


    作為唯一一家年內業績可比的PE系基金,九泰基金旗下4只基金年內平均收益率為1.10%,處于較低水平。九泰基金旗下4只基金分別是九泰天寶A、九泰天寶C、九泰天富改革新動力、九泰久盛量化先鋒!蹲C券日報》記者發現,這4只基金成立均不足一年。

    某尚未發售公募產品的PE系公募基金公司內部人員在接受記者采訪時表示,作為PE系公募,投研文化會受到一定影響,周期長、價值投資是PE投資的重要特點,如該公司,內部考核以三年為周期,而非一年一次。以此達到避免追求市場短期熱點、短期炒作股價創造收益,而是通過中長期持股,挖掘價值。

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